CityWire Americas - September 1, 2017
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La corredora de bolsa independiente Bolton Global Capital continuó su expansión en Nueva York con la incorporación de los asesores internacionales de Morgan Stanley, Ruben Lerner y Manuel Uranga.
Después de nueve años como directores ejecutivos de Morgan Stanley, donde asesoraron en una nómina de clientes internacionales por un total de $550 millones, Lerner y Uranga lanzaron A Plus Capital, que tendrá su sede en Manhattan en 515 Madison Avenue, anunció Bolton.
La socia junior Ariel Materin, la asociada de clientes Jennifer Ramos y la gerente de oficina Olga Lopez también se unen de Morgan Stanley. Materin administrará la adquisición de clientes y la estrategia de inversión para el equipo, mientras que Ramos se basará en la ubicación de A Plus Capital en Miami y López administrará la oficina en Nueva York.
Lerner, originaria de Venezuela, y Uranga, de España, prestan servicios a clientes de toda Europa, América Latina y Estados Unidos.
El dúo se unió a Morgan Stanley desde Smith Barney, que seguía siendo parte de Citi, en 2008 con los asistentes de ventas Dolores Alcaide-Mendez y Jennifer Ramos. Alcaide-Ménde sigue en Morgan Stanley.
La custodia de los activos de clientes se llevará a cabo a través de BNY Mellon Pershing. Bolton proporcionará soporte de cumplimiento, back office y mercadeo, así como las tecnologías de administración y trading de patrimonios para el equipo de A Plus Capital.
Morgan Stanley confirmó la salida del equipo, pero se negó a comentar más.
Los planes de Bolton
El negocio con sede en Bolton, Massachusetts, busca continuar adquiriendo más de $850 millones en activos de clientes en el mercado de Nueva York antes de finales de 2017.
Entró en la región en mayo, cuando el ex banquero privado de HSBC Ethan Assouline se unió a la corredora.
Durante los dos últimos años, Bolton había estado buscando asesores en Miami, agregando a los equipos internacionales que habían dejado las grandes firmas y bancos privados debido a cambios de política interna durante ese período. Ahora tiene más de $4.000 millones en activos bajo administración de clientes no residentes en los Estados Unidos.