En el caso de cuentas basadas en asesoramiento, Bolton ofrece compensación y custodia a través de Charles Schwab. Esta completa plataforma ofrece a clientes nacionales e internacionales acceso a todas las principales bolsas y productos de inversión con operaciones en 12 monedas extranjeras.
Fundada en 1971, Charles Schwab mantiene $4,3 billones en activos de clientes para 11 millones de inversionistas individuales e institucionales. La empresa tuvo $10 700 millones en ingresos anuales en 2019 con una capitalización de mercado de más de $44 610 millones. Charles Schwab es una firma miembro de la Bolsa de Valores de Nueva York, la FINRA y la SIPC.