FundsSociety - July 18, 2018
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Bolton Global Capital anunció hoy la apertura de una nueva oficina en Nueva York. Situada en Midtown Manhattan, estará completamente operativa en septiembre. El broker dealer independiente, con sede en Bolton, Massachusetts, abrirá una oficina en la Quinta Avenida para facilitar la transición de los equipos de wealth management en el área de la ciudad de Nueva York al modelo de negocio independiente.
Bolton estableció presencia en la ciudad de Nueva York mediante el fichaje de dos equipos con más de 500 millones de dólares en activos de clientes entre septiembre y enero de este año: el de Rubén Lerner y Manuel Uranga, que venían de Morgan Stanley en Nueva York, y el de Michel Dejena y Adelfa Rosario, que llegaron de Safra Bank también en la Gran Manzana.
Bolton proporcionará oficinas listas para trabajar para que los equipos de los principales bancos y wirehouses migren del modelo tradicional de empleados a uno en el que adquieran la propiedad y el control de su libro de negocios, operando bajo su propia marca.
La firma pondrá disposición de las firmas espacio de oficinas premium, infraestructura de tecnología, desarrollo de marca y soporte legal para los equipos basados en NYC que están en transición hacia el modelo independiente.
Bolton implementó con éxito esta estrategia en Miami, donde abrió sus propias oficinas antes de reclutar a más de 20 equipos con activos de clientes por valor de 3.500 millones de dólares (US$3,5 Bn) de Merrill Lynch, Morgan Stanley, Wells Fargo, JP Morgan y Citi.
Crecimiento de los activos
Bolton ha capitalizado la creciente migración de equipos de los principales wirehouses al modelo de negocios independiente durante los últimos años. El reclutamiento por parte de la firma ha estado concentrado en equipos líderes que atienden a clientes internacionales y ha tenido éxito con la transición de varios equipos de perfil alto. La estrategia de transición integral de Bolton ha producido un crecimiento en los activos administrados de más del 22% anual durante los últimos 5 años.
Los activos de clientes se mantienen en BNY Mellon Pershing como custodio y firma de compensación, y Bolton ofrece una gama completa de productos y servicios de wealth management junto con la seguridad de las instituciones financieras, con una compensación considerablemente mejorada.
Las nuevas oficinas de la firma en Manhattan están ubicadas en 489 Fifth Avenue, donde ocuparán todo el piso 21 para albergar a los asesores que están haciendo la transición y a su personal.