Bolton - April 20, 2023
La red de asesores de Bolton obtiene acceso a un menú seleccionado de oportunidades de inversión en capital privado, deuda privada y activos reales
La nueva plataforma permite la investigación, la educación y la capacitación a asesores sobre productos de inversión de iCapital
BOLTON, MIAMI, ZÚRICH Y NUEVA YORK, 20 de abril de 2023. Bolton Global Capital , firma independiente líder en gestión de patrimonio e iCapital la plataforma global de tecnología financiera que impulsa el acceso a inversiones alternativas en la industria de gestión de patrimonio, anunciaron hoy una colaboración que brindará a la extensa red de asesores financieros de Bolton una amplia gama de ofertas y recursos de inversión en mercados privados.
Bolton lanzará una plataforma digital personalizada e impulsada por la tecnología de iCapital a fin de ofrecer alternativas de inversión en capital privado, capital riesgo, deuda privada e inmobiliario no cotizado a los asesores de toda América Latina, así como a los asesores de EE. UU. que prestan servicio a clientes de América Latina, residentes y no residentes de EE. UU. Unicorn Strategic Partners, socio de distribución líder para gestoras y socio estratégico para iCapital en la región de LATAM, apoyará a Bolton en sus esfuerzos de distribución y educará a la red de asesores de Bolton sobre la clase de activos y los fondos disponibles en la plataforma.
“Los asesores financieros buscan cada vez más una amplia gama de alternativas de inversión que respondan a la creciente demanda de los clientes en términos de inversión mercados privados”, afirmó Steve Preskenis, presidente de Bolton. “Nuestra asociación con iCapital proporciona a los asesores un acceso simplificado a una selección de soluciones de inversión alternativa, a la vez que les proporciona los recursos necesarios para tomar decisiones informadas sobre cómo esta clase de activos puede potencialmente beneficiar a las carteras de los clientes”.
La plataforma digital de Bolton automatizará el proceso de suscripción para mejorar la eficiencia y la experiencia del cliente en su inversión en mercados privados.
“En la región hay una demanda creciente de productos de inversión en mercados privados por parte de gestores de patrimonio y sus clientes, ya que la creación de valor se está llevando a cabo cada vez más fuera de los mercados públicos, mientras las compañías siguen siendo privadas”, afirmó Marco Bizzozero, director internacional de iCapital. “Estamos encantados de fortalecer aún más nuestra presencia nacional y en América Latina y de apoyar al equipo de Bolton en nuestra misión compartida de brindar ofertas de inversión de calidad institucional a las comunidades de gestión patrimonial de EE. UU. y LATAM”.
Además, iCapital ofrecerá investigación, análisis, educación y formación sobre productos de inversión alternativa en más de 50 oficinas afiliadas de la red de asesores de Bolton .
“La falta de conocimiento ha impedido que muchos asesores utilicen más inversiones alternativas”, afirmó Wes Sturdevant, director de soluciones para clientes en LATAM. “Esta colaboración es clave en la propuesta de valor de iCapital debido a que ayuda a los asesores y a sus clientes a comprender las inversiones del mercado privado a través de la educación para producir resultados exitosos”.
Acerca de Bolton Global Capital
Fundada en 1985, Bolton Global es el principal corredor de bolsa independiente que presta servicios a clientes internacionales y nacionales con respecto a sus necesidades de inversión y gestión de patrimonio. Bolton es líder en proporcionar acceso a los mercados financieros de EE. UU. y globales para los inversores latinoamericanos. Durante casi 40 años, Bolton ha proporcionado un acceso innovador y un servicio sin igual a los gerentes de patrimonio y a sus inversores. Bolton respalda más de 12,000 millones de USD en activos bajo administración al 31 de diciembre de 2022.
Para obtener más información, visite www.boltonglobal.com /LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bolton-global-capital
Acerca de iCapital
Fundada en 2013, iCapital es la compañía líder mundial en tecnología financiera que impulsa el mercado de inversiones alternativas del mundo. iCapital ha transformado la forma en que la gestión de patrimonio, banca, y las industrias de gestión de activos facilitan el acceso a inversiones en mercados privados para sus clientes de ingresos netos altos al brindar soluciones de servicio y tecnología de extremo a extremo; herramientas y recursos educativos; y una diligencia sólida, cumplimiento, y capacidades de análisis de cartera. Las soluciones de iCapital permiten a las organizaciones optimizar y escalar su infraestructura operativa para inversiones alternativas y brindar acceso a inversiones directas y fondos subordinados a mínimos más bajos a través de flujos de trabajo digitales simplificados.
Las plataformas que gestiona iCapital ofrecen acceso a un amplio menú de inversiones privadas a los asesores de patrimonio y a sus clientes de ingresos netos altos, incluido el capital, crédito, bienes raíces, infraestructura, fondos de cobertura, inversiones estructuradas, anualidades, y soluciones de gestión de riesgos. iCapital ha sido reconocida en la lista Forbes Fintech 50 año tras año desde el 2018 al 2022, en Forbes America’s Best Startup Employers en 2021, 2022 y 2023, y en MMI/Barron’s Industry Awards como Proveedor de Soluciones del Año en 2020, 2021 y 2022.
Al 28 de febrero de 2023, iCapital tiene a su cargo más de 153,000 millones de USD en activos de clientes globales, de los cuales 30,000 millones provienen de inversores internacionales (no nacionales de EE. UU.) en más de 1,230 fondos. Con más de 1,090 empleados en todo el mundo, iCapital tiene su sede central en la ciudad de Nueva York y oficinas en todo el mundo, incluyendo en Zúrich, Londres, Lisboa, Hong Kong, Singapur y Toronto.
Para obtener más información, visite www.icapital.com | Twitter: @icapitalnetwork | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/icapital-network-inc
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Los productos ofrecidos por iCapital suelen ser colocaciones privadas que se venden solo a clientes calificados de iCapital a través de transacciones que están exentas de registro en virtud de la Ley de Valores de 1933 de conformidad con la Regla 506(b) de la Regulación D promulgada allí (“Colocaciones privadas”). Una inversión en cualquier producto emitido de conformidad con una Colocación Privada, como el fondo descrito, implica un alto grado de riesgo y no se puede garantizar que se lograrán los objetivos de inversión de cualquier fondo de inversión alternativo o que los inversores recibirán un retorno de su capital. Además, tales inversiones no están sujetas a los mismos niveles de escrutinio regulatorio que las inversiones que cotizan en bolsa y, como resultado, los inversores pueden tener acceso a mucha menos información de la que pueden acceder con respecto a las inversiones que cotizan en bolsa. Los inversores potenciales también deben tener en cuenta que las inversiones en los productos descritos implican bloqueos prolongados y no proporcionan liquidez a los inversores.
La relación entre iCapital y los GP de fondos subyacentes (definidos como GP de fondos subyacentes de productos ofrecidos en la plataforma iCapital donde iCapital actúa en calidad de asesor de inversiones). iCapital no es un cliente actual ni inversor en un fondo privado asesorado por el Gerente Subyacente; sin embargo, iCapital patrocina y gestiona el Fondo de Acceso, que es o se espera que sea un inversor en el Fondo Subyacente, un fondo privado gestionado por el Gerente Subyacente. Los inversores potenciales en el Fondo de Acceso deben saber que, como resultado de la relación entre iCapital y los GP del Fondo Subyacente y sus afiliados, creada por el acuerdo de fondo de acceso que se analiza en este documento (1), iCapital recibe una compensación financiera por el acuerdo mediante el pago de ciertas tarifas de gestión (que se calculan como se describe en el “RESUMEN DE LOS TÉRMINOS PRINCIPALES DEL FONDO DE ACCESO: Tarifa de gestión” o en la sección de la conclusión del Memorando de oferta del Fondo de Acceso) y, si corresponde, ciertas tarifas para la colocación de inversores en el Fondo de Acceso o el Fondo Subyacente (que normalmente se calculan como un porcentaje del compromiso total de un inversor con el fondo correspondiente), y (2) la existencia de dicha compensación puede crear conflictos de intereses por los cuales, por ejemplo, iCapital puede inclinarse por (a) establecer fondos de acceso (incluido el Fondo de Acceso) (i) para invertir en fondos subyacentes (incluido el Fondo Subyacente) patrocinado o gestionado por los GP del Fondo Subyacente y sus afiliados, que para la inversión en fondos de inversión patrocinados o gestionados por otros gerentes de fondos, y (ii) en términos y condiciones más favorables para los GP del Fondo Subyacente y sus afiliados que los que iCapital aceptaría de otro modo en ausencia de tal compensación; (b) hacer declaraciones positivas sobre los GP del Fondo Subyacente y sus afiliados para alentar a los inversores a hacer un mayor compromiso con el Fondo de Acceso, aumentando así las tarifas pagadas a iCapital, o (c) votar o ejercer derechos de consentimiento con respecto de los intereses en los fondos subyacentes (incluido el Fondo Subyacente) en poder de los fondos de acceso (incluido el Fondo de Acceso) de una manera más favorable para los GP del Fondo Subyacente y sus afiliados de lo que iCapital votaría o ejercería en ausencia de dicha compensación.
Los valores y servicios se pueden ofrecer a través de iCapital Securities, LLC, Axio Financial LLC y/o SIMON Markets LLC, cada uno de los cuales es un corredor de bolsa registrado, miembro de FINRA y SIPC, y una subsidiaria de Institutional Capital Network, Inc. (“iCapital ”). iCapital Advisors, LLC, una subsidiaria de iCapital, es un asesor de inversiones registrado en la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, “SEC”) de EE. UU. Estos registros y membresías de ninguna manera implican que la SEC, FINRA o SIPC hayan respaldado las entidades, productos o servicios que se analizan en este documento. iCapital y iCapital Network son marcas comerciales registradas de Institutional Capital Network, Inc. Hay información adicional disponible previa solicitud.
Los valores y servicios se pueden ofrecer a través de Bolton Securities, Inc., o Bolton Global Capital, cada uno de los cuales es un corredor de bolsa registrado, miembro de FINRA y SIPC, o Bolton Global Asset Management, un asesor de inversiones registrado a nivel federal (“Bolton Global”). Estos registros y membresías de ninguna manera implican que la SEC, FINRA o SIPC hayan respaldado las entidades, productos o servicios que se analizan en este documento. Hay información adicional disponible previa solicitud.
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